Macht Ihre Vermögensstruktur, was sie für Sie machen soll?
Ihr Vermögen und Ihre Vorsorge bestehen häufig aus vielen einzelnen Bausteinen: Konten, Versicherungen, Altersvorsorge, Geldanlagen, Immobilien und anderen Werten. Entscheidend ist nicht nur, was vorhanden ist. Entscheidend ist, ob die einzelnen Teile heute noch zu Ihren Zielen passen und ihre Aufgabe erfüllen.
Viele Menschen kennen ihre einzelnen Verträge, Konten oder Anlagen.
Aber wie sieht es mit dem Gesamtbild aus?
- Wissen Sie, was Ihre Anlagen Ihnen bisher tatsächlich gebracht haben?
- Wissen Sie, auf welchen Teil Ihres Vermögens Sie kurzfristig tatsächlich zugreifen können?
- Wie abhängig ist Ihr Vermögen von einzelnen Banken, Versicherern, Anbietern, Ländern oder Anlageformen?
- Und wenn Ihnen etwas passiert: Können die Menschen, für die Ihr Vermögen bestimmt ist, tatsächlich darauf zugreifen?
Nicht jede offene Frage bedeutet, dass etwas verändert werden muss. Aber Sie sollten wissen, wo Sie stehen. Der vollständige Vermögensstruktur-Check geht diesen und weiteren Fragen im Detail nach.
Jetzt Vermögensstruktur prüfenWas soll Ihr Vermögen für Sie leisten?
Vielleicht möchten Sie Vermögen aufbauen. Vielleicht möchten Sie vorhandenes Vermögen schützen, nutzen oder später weitergeben. Entscheidend ist, dass Sie wissen:
Eine gute Vermögensstruktur gibt auf diese Fragen klare Antworten.
Erst verstehen. Dann prüfen. Dann entscheiden.
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01
Verstehen
Was ist vorhanden – und was soll es leisten?
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02
Prüfen
Erfüllt das, was bereits vorhanden ist, diese Aufgaben heute noch?
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03
Entscheiden
Was kann bleiben? Was lässt sich verbessern? Was fehlt? Was hat aktuell keine Priorität?
Danach: Erst wenn daraus tatsächlich Handlungsbedarf entsteht, geht es um mögliche Lösungen.
Sie möchten wissen, wie gut Ihr Vermögen heute aufgestellt ist?
Betrachten Sie nicht nur einzelne Verträge und Anlagen, sondern einmal das Ganze.
Für KundenSie beraten selbst Kunden?
Vielleicht sehen Sie bei Ihren Kunden längst zusätzliche Möglichkeiten, haben aber nicht für jedes Thema die passenden Lösungen im Köcher.
- Ihre Kunden bleiben Ihre Kunden.
- Sie müssen Ihr bisheriges Geschäft nicht aufgeben.
- Zusätzliche stornofreie Einnahmen können hinzukommen.
Sie haben Kunden oder gute Kontakte?
Sie stellen den Kontakt her. Wir übernehmen die fachliche Beratung. Ihre Empfehlung wird vergütet.
Für Empfehlungsgeber
Seit mehr als 36 Jahren arbeite ich in der Finanz- und Versicherungsbranche.
In dieser Zeit habe ich unterschiedliche Vertriebs- und Beratungswelten erlebt, einen eigenen Kundenbestand aufgebaut und Menschen über viele Jahre begleitet.
Was einmal eine gute finanzielle Entscheidung war, muss nicht automatisch für immer die richtige bleiben.
Eine gute Beratung zeigt nicht nur, was man verändern könnte. Sie zeigt auch, was man guten Gewissens lassen kann.Mehr über Carsten Koblitz
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Der Vermögensstruktur-Check und das erste persönliche Gespräch sind kostenfrei.