Sie beraten Ihre Kunden seit Jahren. Sie müssen nicht wieder bei null anfangen.
Erfahrung, gewachsene Kundenbeziehungen und fachliches Wissen sind bereits da. Ein neuer Beratungsansatz sollte dieses Fundament nicht ersetzen, sondern sinnvoll ergänzen.
Nicht beim nächsten Produkt anfangen.
Viele Kunden besitzen über Jahre gewachsene Verträge, Anlagen und Vermögenswerte. Bevor über eine neue Lösung gesprochen wird, betrachten wir zunächst das Ganze.
- Welche Aufgabe erfüllt welcher Teil?
- Was hat er tatsächlich gebracht?
- Was kann unverändert bleiben?
- Wo besteht Handlungsbedarf?
- Was fehlt für spätere Lebensphasen?
- Was hat aktuell keine Priorität?
Erst die Struktur verstehen – dann über Lösungen sprechen.
Nicht jede Beratung muss zu einer Veränderung führen.
Auch die bewusste Entscheidung, etwas unverändert zu lassen, ist ein Beratungsergebnis.
Erst verstehen. Dann prüfen. Dann entscheiden.
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01
Verstehen
Was ist vorhanden – und was soll es leisten?
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02
Prüfen
Erfüllt das Vorhandene diese Aufgaben heute noch?
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03
Entscheiden
Was bleibt? Was lässt sich verbessern? Was fehlt? Was hat keine Priorität?
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04
Lösen
Erst wenn Handlungsbedarf besteht, werden mögliche Lösungen betrachtet.
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05
Umsetzen
Getroffene Entscheidungen sauber umsetzen.
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06
Begleiten
Die Vermögensstruktur regelmäßig wieder überprüfen.
Erfahrung nutzen statt wieder bei null anfangen.
Fachliche Grundlagen und eine saubere Einführung gehören dazu. Ein erfahrener Vermittler versteht einen neuen Beratungsansatz aber häufig schneller, wenn er ihn früh mit einigen passenden Bestandskunden praktisch anwendet.
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01
Kennenlernen
Ansatz und notwendige Grundlagen verstehen.
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02
Anwenden
Mit ausgewählten Bestandskunden praktisch arbeiten.
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03
Vertiefen
Fragen aus der Praxis anschließend gezielt klären.
Ihre bisherige Beratungserfahrung bleibt das Fundament.
Ein Beratungsansatz, der sich in Ihre Arbeit einfügt.
Es geht nicht darum, Ihre bisherige Beratung durch ein starres Verkaufsskript oder eine vorgegebene Produktlogik zu ersetzen.
Im Mittelpunkt steht ein nachvollziehbarer Beratungs- und Entscheidungsprozess, den Sie Schritt für Schritt in Ihre bestehende Arbeit integrieren können.
Mehr als 35 Jahre eigene Vermittlerpraxis.
Ich arbeite selbst seit mehr als 35 Jahren als Vermittler. Viele der Fragen, die heute in Kundengesprächen entstehen, kenne ich deshalb aus der eigenen Beratungspraxis.
Der Beratungsansatz ist daraus entstanden, gewachsene Vermögensstrukturen zunächst als Ganzes zu betrachten und Entscheidungen für Kunden nachvollziehbarer zu machen.
Lernen Sie den Beratungsansatz in Ruhe kennen.
In einem ersten fachlichen Gespräch schauen wir uns an, wie der Ansatz funktioniert und wie er sich in der Praxis einsetzen lässt.
Unverbindliches erstes Kennenlernen.