Sie haben Kunden oder gute Kontakte?
Vielleicht begegnen Ihnen Menschen, bei denen Sie sehen, dass eine zusätzliche finanzielle oder vermögensbezogene Beratung sinnvoll sein könnte – ohne dass Sie diese selbst beraten oder entsprechende Lösungen anbieten möchten.
Sie stellen den Kontakt her. Wir übernehmen die fachliche Beratung. Ihre Empfehlung wird vergütet.
Sie müssen nicht aus der Finanzbranche kommen.
Eine Zusammenarbeit kann beispielsweise interessant sein für Menschen und Unternehmen, die selbst regelmäßig mit Kunden oder Geschäftskontakten arbeiten – etwa:
- Immobilienmakler
- Energieberater
- Unternehmer und Selbstständige
- Vertriebsorganisationen und Verkaufsteams
- Dienstleister mit gewachsenen Kundenbeziehungen
Und genauso kann eine Empfehlung aus dem persönlichen Umfeld entstehen.
Entscheidend ist nicht Ihre Branche, sondern dass Sie einen Kontakt herstellen können, bei dem eine zusätzliche Beratung sinnvoll sein könnte.
Nicht jeder Kontakt braucht eine neue Lösung.
Eine Empfehlung kann sinnvoll sein, wenn jemand über Jahre Verträge, Anlagen oder Vermögenswerte aufgebaut hat und beispielsweise nicht genau weiß:
- Wie passt das alles zusammen?
- Was hat sich tatsächlich bewährt?
- Was kann unverändert bleiben?
- Wo bestehen sinnvolle Alternativen?
- Was fehlt möglicherweise noch?
- Was hat aktuell keine Priorität?
Am Anfang steht deshalb nicht das nächste Produkt, sondern der Blick auf die vorhandene Situation.
Sie stellen den Kontakt her. Wir kümmern uns um den Rest.
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01
Kontakt
Sie stellen den persönlichen Kontakt her oder geben meine Kontaktdaten weiter.
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02
Kennenlernen
Wir klären zunächst die Situation und die Anliegen des Empfohlenen.
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03
Prüfen
Gemeinsam wird betrachtet, was vorhanden ist, was weiterhin passt und wo gegebenenfalls Alternativen oder Handlungsbedarf bestehen.
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04
Entscheiden
Der Kunde entscheidet selbst, ob und welche nächsten Schritte für ihn sinnvoll sind.
Ihre eigene Tätigkeit bleibt davon unberührt.
Ihre Empfehlung bleibt auch Ihre Visitenkarte.
Wenn Sie einen Kunden, Geschäftspartner oder Bekannten empfehlen, geben Sie ein Stück Ihres eigenen Vertrauens weiter. Entsprechend sorgfältig muss damit umgegangen werden.
Zuerst verstehen.
Nicht vorschnell eine Lösung präsentieren.
Bestehendes respektieren.
Was passt, darf selbstverständlich bleiben.
Alternativen nachvollziehbar machen.
Wenn es bessere Möglichkeiten gibt, sollen sie verständlich gegenübergestellt werden können.
Der Kunde entscheidet.
Eine Empfehlung verpflichtet ihn zu nichts.
Ihre Empfehlung wird vergütet.
Wenn aus Ihrer Empfehlung eine erfolgreiche Zusammenarbeit entsteht, erhalten Sie dafür eine Vergütung.
Die konkrete Abwicklung und Vergütung klären wir vorab transparent miteinander.
Mehr als 35 Jahre eigene Vermittlerpraxis.
Ich arbeite selbst seit mehr als 35 Jahren mit Kunden und weiß, wie wertvoll eine persönliche Empfehlung ist.
Deshalb beginnt eine Empfehlung für mich nicht mit einem Produkt, sondern mit der Frage, was der Kunde bereits hat, was er erreichen möchte und ob überhaupt etwas verändert werden sollte.
Sie haben jemanden im Kopf?
Dann können wir zunächst kurz klären, ob eine Empfehlung in diesem Fall überhaupt sinnvoll ist und wie wir am besten vorgehen.
Noch keine Kontaktdaten des Empfohlenen erforderlich.